[SHIPPINGDAILY] TODAY SHIPPINGDAILY [ 2025-06-13 ]
Intro
여름이 온 것같습니다.
드라이 벌크시장도 후끈거리는 모습입니다.
12일(목) BDI는 전일대비 166포인트 상승한 1,904을 기록했는데요, 이는 작년 10월 7일이후 최고치입니다.
이날 케이프사이즈지수는 459포인트상승한 3,555를 나타냈고, 작년 9월 30일이후 최고치입니다. 일일 평균 용선료는 전일대비 3,802달러 오른 2만 9,481달러를 나타냈습니다.
미국과 이란의 핵협상이 사실상 결렬될 것으로 알려지면서 중동의 긴장이 고조되고 있습니다.
영국 해상교통청(UKMTO)은 이와관련해 아라비아만 지역에서 군사적 긴장이 고조될 가능성이 있어 해상 작전에 직접적인 영향을 미칠 수 있다며 해운업계에 경고하는 권고안을 발표했습니다.
이번 경고는 미-이란 핵 협상이 악화되는 가운데 나온 것입니다.
트럼프 대통령은 이번주 이란의 우라늄 농축 프로그램에 대한 평화적 해결책에 "확신이 없다"고 말하면서도, 역내 군사 행동은 피하는 것이 낫다고 밝혔습니다.
이란 당국은 우라늄 농축 활동을 계속하는 한편, 군사적 개입에는 "심각한 결과"가 있을 것이라고 경고하며 강력히 대응했습니다.
UKMTO는 선박들이 아라비아 만, 오만 만, 호르무즈 해협을 통과하는 동안 주의를 기울이고, 의심스러운 활동이 있으면 신고하도록 권고했습니다.
이 때문에 11일 국제유가는 4%대 급등하기도 했는데요, 13일 트럼프대통령은 SNS에 "우리는 이란 핵 문제에 대한 외교적 해결을 위해 계속 노력할 것"이라고 밝히기도 했습니다.
BIMCO의 수석 해운 분석가인 닐스 라스무센은 "OPEC+ 감산이 해제되면 해상 수송량이 늘어날 수 있다는 신호로, OPEC 회원국의 원유 유조선 적재량이 23주차에 전주 대비 24%나 급증해 228만1000배럴/일(mbpd)에 달했다"며 "이는 2023년 4월 이후 가장 높은 주간 적재량"이라고 전했습니다.
그러나 이같은 증가세에도 불구하고, 이것이 앞으로의 상황을 예고하는 신호라고 단정 짓기에는 아직 이르다고 지적했습니다. 특히 중국과 인도의 수요 부진으로 인해 올해 누적 물동량이 작년 대비 3.6% 감소했기 때문입니다. 또한, 23주차 페르시아만 지역의 선박 공급량이 이례적으로 높았음을 시사하는 징후가 있지만, 운임은 물동량 증가에 부응하지 못하고 있다는 점도 주목할 만하다고 밝혔습니다.
OPEC+의 생산량 증가와 원유 가격 하락은 앞으로 원유 운반선에 여전히 도움이 될 수 있다는 분석입니다.
목요일 발표된 세계컨테이너지수는 전주와 같은 40피트 컨테이너당 3,543달러로 보합세를 유지했습니다. 지난 4주간 59% 상승했습니다.
드류리 컨테이너 포캐스터는 2025년 하반기(2H25)에 공급-수요 균형이 다시 약화될 것으로 예상하며, 이는 스팟 운임 하락을 초래할 것으로 전망하고 있습니다. 운임 변동의 변동성과 시기는 트럼프의 관세에 대한 법적 도전의 결과와 중국 선박에 대한 미국 제재 도입과 관련된 용량 변화에 따라 달라질 것이며, 이는 불확실하다는 입장입니다.
이번주 마무리 잘하시고, 건강한 주말 보내십시요 ^^
ICS, 해운업계 전반 리스크 대응 역량 하락
글로벌 해운업계 전반의 리스크 대응 역량이 하락 추세를 보이고 있는 것으로 나타났다.
국제해운회의소(ICS)가 11일 발표한 ‘ICS 해운 바로미터 보고서 2024-2025’는 정치적 불안정성과 더불어 서로 연결된 다양한 위협 요인들이 증가함에 따라, 글로벌 해운 리더들의 리스크 관리에 대한 신뢰가 지속적으로 하락하고 있음을 보여주고 있다.
이번 보고서는 ICS와 그리스 해사정책부, 그리스선주연합회가 공동 주최하는 ‘해운의 미래를 설계하다’ 정상회의의 주요 논의 배경을 제공하게 된다. 이 회의에는 글로벌 무역 불안정성이 사상 최고 수준에 달한 현 시점에서, 고위 산업 리더들과 주요 정책 입안자들이 참석한다.
참석자는 바실리스 키킬리아스 그리스 해사정책부 장관, 아포스톨로스 치치코스타스 유럽연합 지속가능 교통 및 관광 담당 집행위원, 푸 쉬인 중국 교통부 부부장, 그리고 30개국 이상에서 온 장관 및 업계 대표들이다.
ICS 해운 바로미터는 올해로 4번째를 맞이하며, C-레벨 경영진, 선주, 운항사를 대상으로 전략적 우선순위를 형성하는 핵심 위험 요소를 조사해왔다. 2022-2023 보고서 이후 3년 연속으로 정치적 불안정성이 업계 전체의 가장 심각한 우려 요소로 지목했다.
ICS 회장 에마누엘레 그리말디는 "정치적 불안정은 더 이상 배경 요인이 아니다. 이는 우리 운영 조건을 재편하고 무역 루트를 재설정하며, 전 세계적으로 상업적 판단에 영향을 미치고 있다. 해운 바로미터 보고서는 우리가 직면한 위험을 명확하게 보여주며, 산업과 정부가 실질적 해법을 찾도록 돕는 공감대를 형성한다"고 강조했다.
그는 이어 "탈탄소화, 사이버 위협, 무역 장벽 등 어떤 문제를 다루든, 산업과 정부 간의 긴밀한 협력이 필수적이다. 이번 정상회의는 그 협력을 이끌어내는 중요한 장으로 해결책은 가까이에 있으며, 그 열쇠는 단결"이라고 지적했다.
올해로 다섯 번째를 맞는 이 정상회의는, 그간 ‘해양 정의로운 전환(Task Force)’, ‘청정 에너지 해상 허브(Clean Energy Marine Hubs)’ 창설, 주요 규제 간극 식별 등 중요한 성과들을 도출해왔다.
바로미터 조사는 이번 회의 및 이어지는 ICS 연차총회(AGM) 논의의 중요한 배경 자료로 사용된다. 응답자들은 악의적인 사이버 공격, 물리적 보안 위협, 규제 불확실성이 전략적 의사결정을 더욱 복잡하게 만들고 있다고 지적했다.
계선 컨선복량 총 3,200만TEU의 0.6%에 불과
전세계적인 혼란이 컨테이너선의 선대를 거의 완전 가동 상태로 몰아넣고 있다고 프랑스의 해운분석기관인 알파라이너(Alphaliner)가 밝혔다
알파라이너에 따르면 글로벌 컨테이너 해운 산업은 전례 없는 수준의 선대 가동률을 기록하고 있으며, 계선된 선복량은 전세계 3,200만TEU의 0.6%라는 놀랍도록 낮은 수준으로 떨어졌다고 전했다. 이 같은 상황은 지정학적 긴장과 공급망 혼란이 해상 무역에 영향을 미치는 복잡한 상호작용 속에서 발생했다.
알파라이너가 밝힌 6월 2일자 최신 조사에 따르면, 상업적 유휴 상태인 선박은 70척, 18만 5,157TEU에 불과했다. 이같이 극히 낮은 계선율은 컨테이너선이 ‘완전 고용’ 상태이며, 계선 상태는 우발적인 운영 사유로만 발생하고 있다고 분석가들은 설명했다.
선복량 부족을 초래하는 여러 요인들이 있다. 미국과 중국의 관세 중단으로 태평양 횡단 운송이 증가했으며, 기업들은 8월 관세 재개 가능성 전에 화물을 이동시키기 위해 사전선적을 서두르고 있다. 홍해 우회 항로와 전 세계 항만 혼잡은 선박 가용성을 더욱 압박하고 있으며, 아프리카를 우회하는 선박들이 전 세계 해운의 선복량을 8% 정도 감소시키고 있다는 추산이 있다.
알파라이너의 보고서는 대형 선박 부문에서 수요 압력이 특히 심화되고 있음을 강조하고 있다. 현재 1만 2,500TEU급 이상의 대형 선박 중 거의 모든 선박이 운항 중이며, 유일한 예외는 지난해 이란 당국에 의해 압류된 후 여전히 운항을 중단하고 있는 "MSC ARIES"호가 있다.
그러나 해운 분석가들은 현재 시장의 불확실성에 대해 경계심을 나타내고 있다. “현재의 정기선 부문은 혼란과 불확실성으로부터 혜택을 받고 있지만, 이같은 상황이 얼마나 지속될지는 불확실하다”고 보고서는 지적했다. 그리고, 알파라이너는 “선복량 흡수 요인이 결여될 경우 가용 선박 선복량이 수요를 초과할 가능성이 높다”고 경고했다.
전세계적인 혼란이 컨테이너선의 선대를 거의 완전 가동 상태로 몰아넣고 있다고 프랑스의 해운분석기관인 알파라이너(Alphaliner)가 밝혔다
알파라이너에 따르면 글로벌 컨테이너 해운 산업은 전례 없는 수준의 선대 가동률을 기록하고 있으며, 계선된 선복량은 전세계 3,200만TEU의 0.6%라는 놀랍도록 낮은 수준으로 떨어졌다고 전했다. 이 같은 상황은 지정학적 긴장과 공급망 혼란이 해상 무역에 영향을 미치는 복잡한 상호작용 속에서 발생했다.
알파라이너가 밝힌 6월 2일자 최신 조사에 따르면, 상업적 유휴 상태인 선박은 70척, 18만 5,157TEU에 불과했다. 이같이 극히 낮은 계선율은 컨테이너선이 ‘완전 고용’ 상태이며, 계선 상태는 우발적인 운영 사유로만 발생하고 있다고 분석가들은 설명했다.
선복량 부족을 초래하는 여러 요인들이 있다. 미국과 중국의 관세 중단으로 태평양 횡단 운송이 증가했으며, 기업들은 8월 관세 재개 가능성 전에 화물을 이동시키기 위해 사전선적을 서두르고 있다. 홍해 우회 항로와 전 세계 항만 혼잡은 선박 가용성을 더욱 압박하고 있으며, 아프리카를 우회하는 선박들이 전 세계 해운의 선복량을 8% 정도 감소시키고 있다는 추산이 있다.
알파라이너의 보고서는 대형 선박 부문에서 수요 압력이 특히 심화되고 있음을 강조하고 있다. 현재 1만 2,500TEU급 이상의 대형 선박 중 거의 모든 선박이 운항 중이며, 유일한 예외는 지난해 이란 당국에 의해 압류된 후 여전히 운항을 중단하고 있는 "MSC ARIES"호가 있다.
그러나 해운 분석가들은 현재 시장의 불확실성에 대해 경계심을 나타내고 있다. “현재의 정기선 부문은 혼란과 불확실성으로부터 혜택을 받고 있지만, 이같은 상황이 얼마나 지속될지는 불확실하다”고 보고서는 지적했다. 그리고, 알파라이너는 “선복량 흡수 요인이 결여될 경우 가용 선박 선복량이 수요를 초과할 가능성이 높다”고 경고했다.
태평양 컨운임 인상 대부분 적용될 듯
미국 서부 해안으로 가는 태평양 횡단 컨테이너 운임은 6월 1일에 기본운임인상(GRI : General Rate Increase)이 FEU당 5,488달러로 두 배로 상승했으며, 가장 최근의 일일 운임은 FEU당 6,000달러를 초과했다. 이는 화주들이 7월과 8월에 만료되는 관세 유예 조치 전에 피크 시즌을 조기에 시작하고 화물을 미리 선적하기 때문이다.
Freightos에 따르면 미국 동부 해안으로의 운임은 60% 상승하여 FEU당 6,410달러를 기록했으며, 최신 일일 운임은 FEU당 7,000달러를 초과했다. 양쪽 노선의 운임은 지난해 같은 기간과 유사한 수준으로, 홍해사태로 인한 선복량 제약과 국제항만노동자협회(ILA) 항만 파업 위협에 따른 조기 성수기 수요 급증이 운임을 상승시킨 요인이었다.
정기선사들은 6월 중순과 7월 1일에 추가로 FEU당 1,000~3,000달러에 달하는 태평양 횡단 기본운임인상(GRI)을 계획하고 있다. 중국의 항만은 4~5월 중국-미국 수요 감소 기간에 발생한 선적 화물의 적체 일부를 여전히 처리 중이다. 또한 해당 기간에 다른 노선으로 이동된 일부 태평양 횡단 선박과 장비는 여전히 원래 위치로 돌아가고 있다. 올해 피크 시즌의 피크 물량이 여전히 제한된 선복량과 동아시아 주요 허브 항만의 혼잡과 결합되면서, 6월과 7월의 운임 인상의 대부분이 적용될 것으로 예상된다.
그러나, 7월 중순경에는 5월 중순 이후 관찰된 수요 대비 감소, 혼잡 완화, 추가 선복량 투입 등으로 인해 운임이 완화되기 시작할 수 있다. 미국 항만들은 팬데믹 기간 동안에 얻은 교훈을 반영하여 곧 미국에 도착할 컨테이너 급증으로 인한 혼잡을 최소화하기 위한 준비를 진행 중이다.
5월 초에 중국에 대한 미국 관세가 여전히 145%인 상황에서 미국 소매업 연합회(NRF)는 높은 관세가 수요를 억제함에 따라 5월 미국 해상 수입 물량이 크게 감소한 후 10월까지 안정화될 것으로 전망을 했다. 현재 미국 소매업 연합회(NRF)는 현재 운임 동향과 기본운임인상(GRI) 발표를 반영하여 6월에 수입이 회복되고 7월에 정점을 찍은 후, 관세 인상 가능성 이후 9월에 연간 최저 수준으로 떨어질 것으로 예상을 했다.
이 전망에 따르면 7월(올해 피크 시즌의 정점임) 수입량은 지난해 8월 정점 대비 9% 하락하고, 올해 현재까지 가장 강한 달인 4월 대비 4% 감소할 것으로 예상된다. 이같은 비교는 4월까지의 강한 사전선적 수요로 재고가 쌓였으며, 중국에 대한 관세가 여전히 30%라는 상당한 최저 수준에 머물고 있는 상황에서 일부 화주들이 선적량을 줄이거나 주문을 중단했을 가능성이 있어, 올해 관세 마감일 주도형 조기 성수기가 일부 예상보다 약할 수 있음을 시사하고 있다.
백악관은 7월과 8월 마감일이 다가오면서 주요 무역 파트너들과의 무역 협정을 추진 중이다. 중국과 EU와의 협상은 최근의 후퇴 이후 진전의 신호를 보였지만, 미국 무역 법원이 5월 말에 무효화한 행정부의 관세 중 많은 부분에 대한 집행 유예 연장 여부를 이번 주에 결정할 수 있는 상급 법원의 판결이 진행 중이다.
우리나라 선박, 조난 외국선원 23명 전원구조
해양수산부(장관 강도형)는 6월 11일(수) 13시 20분경(한국시간) 인도양(몰디브 남방 약 500해리)에서 침몰 중이던 파나마 선적 ‘RUN FU 3호(19,495톤)’의 선원 23명을 우리나라 화물선 ‘메이플 하버호(31,540톤)’가 전원 구조했다고 밝혔다.
사고 선박은 싱가포르를 출항하여 토고를 향해 항해 중 원인 미상의 화물창 침수로 침몰 중이었으며, 당시 사고해역 인근에서 이탈리아로 항해 중이던 우리나라 선박에 해상무선통신(VHF)으로 6월 11일(수) 07시경 구조를 요청했다.
구조 요청을 받은 ‘메이플 하버호’는 즉각 사고해역으로 이동하였으며, 12시 35분경(한국시간) 사고해역에 도착하였다. 구명뗏목을 타고 탈출하여 해상 표류 중이던 선원 23명 모두를 안전하게 구조하였으며, 이들에게 식·음료와 휴식 공간을 제공하였다.
해양수산부는 관련 사항을 통보받고 선박과 선사에 적극적인 인명 구조를 당부하였으며, 관련기관에도 상황을 공유했다.
‘메이플 하버호’는 모리셔스 포트루이스항에 입항하여 구조된 선원이 하선할 수 있도록 조난선박 선사와 협의 중이다.
20일(금), 제2회 선원의 날 기념식 개최
해양수산부(장관 강도형)는 ‘제2회 선원의 날’을 기념하여 선원주간(6.13∼21)을 정해 국민들이 참여할 수 있는 연계행사와 기념행사를 개최한다고 밝혔다.
‘선원의 날’은 국민에게 선원의 중요성을 알리고 선원의 긍지와 자부심을 높이기 위해 2023년 지정된 법정 기념일이다. 매년 6월 셋째 주 금요일이 선원의 날로 지정되어 있으며, 올해는 6월 20일(금)에 부산광역시 부산항국제컨벤션센터에서 제2회 선원의 날 기념행사가 열린다.
아울러, 선원주간에는 선원과 그 가족, 일반 국민이 참여할 수 있는 다양한 연계행사가 준비되어 있다. ▲6월 13일(금) 선원 채용박람회를 시작으로 ▲6월 14일(토) ‘제2회 선원의 날 한마음 걷기 축제’, ▲6월 17일(화) 청년해기사 토크콘서트, ▲6월 18일(수) 선원 세미나, ▲6월 19일(목) 제2회 선원 페스티벌, ▲6월 20일(금) 해기전승 경진대회, ▲6월 21일(토) 선원의 날 원양축제 등이 개최될 예정이다.
선원의 날 관련 주요 일정과 구체적인 내용은 누리집(www.kosweek.com)에서 확인할 수 있다.
벌커 안전성·선박손실·사고건수 급감
세계 일반화물선 선주들의 모임이고 런던에 위치한 국제 건화물선 선주협회(INTERCARGO)는 지난 10년간 벌크선의 운영 및 사고 추세를 분석한 신규 보고서를 발간했으며, 보고서에서는 안전성, 선박 손실 및 사망자 수 측면에서 '격려할 만한 진전'이 있었다고 평가했다.
해당 단체는 전 세계적으로 12,500척 이상의 벌크선을 운항 중이며 건화물 무역 수요가 증가하는 상황에서 산업계가 안전성 개선에 계속 집중해야 한다고 강조했다.
지난 10년간 재화중량(DWT)이 10,000톤 이상인 선박에서 20건의 사고가 발생했다. 이 숫자는 크게 감소했지만, 국제 건화물선 선주협회(INTERCARGO)는 여전히 89명의 선원이 사망하여 연간 평균 9명의 사망자가 발생했으며, 많은 이들이 위험에 처했다고 지적했다. 그러나 이를 비교적 보면, 1980년대와 1990년대부터 2000년대까지 사고 건수는 지속적으로 감소해 왔다. 1990년부터 2000년까지 INTERCARGO는 해당 산업이 연간 5~26척의 선박 손실과 23~186명의 사망자를 기록했다고 보고했다.
보고서는 사상자 감소의 원인으로 선원 교육 개선, 선박 설계 개선, 신기술 도입 및 규제 준수 강화 등을 꼽았다. 그러나 해당 산업에 가장 위험한 세 가지 요소를 지적했다. 화물 액화 현상이 선원 사망사고의 약 62%를 차지하여 가장 큰 위험 요인으로 지목되었으며, 유사한 문제인 화물 이동으로 인해 다른 두 척의 선박이 침몰하고 12명이 생명을 잃었다. 그러나 선박에 대한 가장 큰 위험은 좌초로, 지난 10년간 침몰한 선박의 약 절반(45%)을 차지했다.
2020년에 침몰한 "Wakashio"호와 "Stellar Banner"호와 같은 대형 선박으로 사양이 높은 선박의 사고가 몇 건 있었지만, 대부분의 사고는 50,000~59,000 DWT 규모의 소형 선박이나 35,000DWT 미만 또는 80,000DWT 이상의 선박에서 발생했다.
5월 신규 컨테이너 가격 보합세
5월 20피트 기준 신규 컨테이너 가격은 단가 1,650달러로 전월과 동일하게 유지됐다. 이는 철강 및 바닥재 등 원자재 가격이 약 5% 상승한 것과 대조적이며, 제조업체들이 이 추가 비용을 자체적으로 흡수하고 있음을 시사한다.
5월 한 달간 신규 컨테이너 총 생산량은 56만 2,937TEU였으며, 이 중 드라이 컨테이너(Dry Container)는 52만 9,499TEU, 냉동 컨테이너(Reefer Container)는 3만 3,438TEU를 차지했다.
5월 말 기준 공장 보유 재고량은 총 162만 2,664TEU로 집계됐으며, 그 중 드라이는 156만 2,293TEU, 냉동 6만 371TEU다.
전월 대비 재고는 총 4만 7,915TEU(드라이 컨테이너: +4만 7,619TEU 증가, 냉동 컨테이너: +296TEU 증가) 증가했다.
드라이 컨테이너 재고는 뚜렷하게 증가한 반면, 냉동 컨테이너는 거의 모두 출하되어 재고 변화가 크지 않았다. 이에 따라 전체 재고는 전월 대비 약 3% 증가했다. 특히 이 중 상당 물량이 5월 하순 미국행 선적에 투입된 것으로 보인다.
한편, 선사들이 운항 스케줄 조정(서비스 합리화)으로 항차를 줄이면서, 5월 12일 미중 간 관세 합의 이후 중국발 수출이 급증했다. 해당 합의에 따라 추가 관세는 115% 인하되었고, 일부 관세는 90일간 유예됐다.
이에 따라 5월 컨테이너 출하량은 올해 1월 이후 두 번째로 높은 월간 수준을 기록했다.